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　　【导语】8月23日，工信部发布政策称暂停钢铁产能置换工作。钢铁产能置是钢铁行业产能调整的重要政策，对于气体市场来看，配套钢铁行业空分产能位居首位，近几年在钢铁产能置换助力下，空分产能不断增长，那么产能置换政策暂停对气体行业影响几何？

　　工业和信息化部办公厅8月23日发布关注暂停钢铁产能置换工作的通知。各地区自2024年8月23日起，暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。未按本通知要求，继续公示、公告钢铁产能置换方案的，将视为违规新增钢铁产能，并作为反面典型进行通报。近年来，以房地产为代表的钢材下游需求表现疲软，然钢材产量确未出现明显收紧，供需矛盾一直制约行业的利润，阻碍着行业的健康发展。

　　冶金行业作为气体下游重要行业之一，近年来，依托钢铁、煤化工以及石化等相关配套行业发展，2019-2023年中国空分装置产能持续增长，截至2023年中国空分产能达3742.25万Nm3/h，较2019年增加840.82万Nm3/h，复合增长率达到6.56%。究其原因：其一，2017-2018年液体市场的火爆局面后，市场投资者增多，部分建设周期较短的全液化空分装置纷纷上马；其二是受钢铁产能置换不断升级的带动，新增空分产能集中释放。从空分配套行业来看，中国空分产能主要集中在钢铁、煤化工和石化行业。其中2023年配套钢铁行业空分产能是1519.24万Nm3/h，配套钢铁行业空分产能占比41%，持续位居首位。

　　从短期市场来看，短周期在建产能可能没太多影响。目前在建的钢铁产能或依然正常投放生产使用，仅暂停新增审批。短期市场对于气体供应以及价格方面暂不会产生影响。从中长期市场来看，长周期对钢铁总产能形成制约。理论上置换中伴随环保升级，钢厂产能总量应净减，新举措里暂停置换，中长期限制了现有的钢铁有效产能扩张。那么对于气体市场来看，后市配套钢铁新增空分产能或暂停，空分产能增速或有放缓，气体供应及需求总量亦或有缩减。对价格的影响：短周期对基本面无影响，气体价格不产生冲击。长周期来看，正式标志钢铁市场进入存量博弈。由于国内钢铁产能过剩，产能利用率和产量仍然需要通过市场化的价格调节，而气体的变化亦受供需变化影响。

　　进入2024年，氧氮氩市场表现不及预期，下面以液氧市场为例来看一下气体市场。按照历史季节性来看，一季度受春节假期影响，市场呈先抑后扬态势，元宵节以后，随着需求放量，市场交投改善，价格反弹。3-5月以及7-8月受需求增量以及夏季供应收紧支撑，市场出现两段涨势。四季度需求无支撑，价格多下滑。截至目前，部分月份走势符合历史季节性，但各月价格难有良好表现，从十年价格数据来看，目前各月价格远低于历史平均水平，均处于历史最低水平。具体来看，1-2月受春节氛围转淡影响，市场供需下滑，而元宵节以后随着市场复工复产的推进，价格逐渐走高。3月液氧需求放量，河北、安徽和江苏等地批量采购，市场交投积极性提升，成交好转。4-6月液氧市场供需博弈买球官网，，价格在430-460区间震荡。7月市场供需差收紧，价格承压。

　　后市基本面压力仍存，气体价格或低位徘徊为主。从需求来看，随着“双节”来临，下游缺乏指引，厂商倾向于降价出货为主，氧氮下游钢铁和石化等暂无需求增量，液氩下游不锈钢、光伏市场表现一般，硅片和电池价格弱势下跌，龙头企业生产降负，下游各行业疲软难以对气体需求形成正向反馈。从供应来看，后市多地仍有新增产能释放，市场供应总量表现充裕。

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